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鸡蛋价格有远虑无近忧,9月迎来拐点?

时间:2019-6-21 8:38:07  作者:  来源:  查看:100  评论:0
内容摘要:      为了了解盘面背后的核心逻辑、掌握市场供求变化、更好地判断未来价格走势,5月底6月初,我们联合北京市蛋品加工销售行业协会,组织了辽宁省鸡蛋产业调研。本次调研走访了9家鸡蛋产业链相关企业,现将调研情况整理如下,供市场参考。...


      为了了解盘面背后的核心逻辑、掌握市场供求变化、更好地判断未来价格走势,5月底6月初,我们联合北京市蛋品加工销售行业协会,组织了辽宁省鸡蛋产业调研。本次调研走访了9家鸡蛋产业链相关企业,现将调研情况整理如下,供市场参考。

       [短期蛋价偏强振荡]

  从调研情况看,鸡蛋基本面处于供应稳定、需求向好、成本底部抬升的格局中,预计在蛋鸡存栏量出现明显增量之前,鸡蛋价格将振荡偏强运行。

  供应方面:短期鸡蛋产量平稳,增量尚未释放,企业虽有扩张意愿,但项目没有完全落地,鸡蛋供应压力不大。同时,夏季的高温天气会导致产蛋率下滑,单枚鸡蛋蛋重下降,总体供应存在收缩预期。另外,非洲猪瘟疫情未解,猪肉的部分缺口将由鸡肉补充,鸡肉价格攀升将刺激部分养殖户转养肉鸡,或者提前淘汰在产蛋鸡,减少在产蛋鸡存栏量,进而提振鸡蛋价格。

  需求方面:前期受端午节集中备货的影响,销售速度先快后慢。目前走货量再次增加,需求比往年更加旺盛,对鸡蛋价格有所支撑。

  从蛋鸡补栏情况看,二季度补栏量相比往年有所增加,鸡苗价格不断攀升,下游补栏积极性高涨,按照蛋鸡产蛋日龄120天、产蛋高峰出现在170天之后推断,二季度补栏的鸡蛋增量将在9月显现。在中秋节备货结束、需求季节性走弱的情况下,9月之后鸡蛋价格将迎来拐点。

       [9家企业介绍]

  企业A

  A是大连市蛋鸡养殖企业,同时是鸡蛋交割厂库,属于国家农业产业化重点龙头企业,下设种鸡场、孵化场、青年鸡场、蛋鸡场、蛋品分选厂等全产业链配套场区,蛋鸡饲养规模超过300万只,在蛋鸡孵化、育雏育成、蛋鸡饲养、疫病防控、品质控制、蛋品加工等生产技术方面处于国内领先水平。企业日处理鲜蛋115吨,年生产蛋粉5000吨,畅销国内高品质食品加工企业,同时出口韩国、日本、中东、欧洲等国家和地区。

  该企业主要养殖海兰褐品种蛋鸡,蛋鸡鸡栏总量为320万只,现存栏230万只,淘汰鸡日龄在560—570天。近年来,蛋鸡养殖规模较为稳定,存栏无明显变化。另外,鸡苗自给自足,受外部鸡苗供应和价格的影响有限。目前,养殖综合成本超过3.5元/斤,出售价格为4.2元/斤,利润尚可,但相比前期有所回落。

  企业负责人表示,由于鸡蛋现货价格高于期货价格,且在交割过程会产生包装费用,叠加基差小幅贴水甚至升水,交割意愿不强,盘面上套保压力不大。基本面上,企业出货稳定,但下游受端午节备货结束的影响,需求下滑,鸡蛋现货价格小幅回落,预计现货市场暂时维持低迷状态。而未来,环保政策导致中小养殖户逐步退出、规模化养殖扩张、养殖成本底部抬升,加之今年一季度蛋鸡补栏量不足以填补需求增量,鸡蛋价格重心势必上移,配合天气变热产蛋量下滑预期,9月之前依然看好蛋价。

  企业B

  B是庄河地区的蛋鸡养殖企业,同时是鸡蛋交割厂库,以蛋鸡孵化饲养、鲜鸡蛋出口加工、农畜产品收购销售为主营业务,建有蛋鸡孵化饲养基地,也上马了鲜蛋加工生产线。饲养场面积为24000平方米,目前存栏量为30万只;鲜蛋加工厂面积为8000平方米,车间面积为2400平方米,年加工能力为5000吨,仓库鲜蛋总容量为700吨。企业形成了家禽饲料加工生产、蛋鸡孵化养殖及鲜鸡蛋加工出口于一体的农业产业化链条。

  该企业主要养殖海兰褐品种蛋鸡,目前蛋鸡存栏量为30万只,其中在产蛋鸡25万只,青年鸡5万只,蛋鸡淘汰日龄在550天左右,日均产蛋量超过12吨。企业经营平稳,存栏量变化不大,成本在3.2元/斤左右,大流通出售价格在3.6元/斤。主要产品是以品牌蛋的形式销售至港澳地区,年销售量在4000—5000吨。据企业负责人介绍,目前,庄河地区蛋鸡存栏量在160万—170万,相比前期有所减少,主要原因是肉鸡价格上涨,促使部分蛋鸡养殖户转养肉鸡,当地蛋鸡存栏量仍处于低位。

  对于交割问题,B企业负责人和A企业负责人看法一致,他们表示,由于鸡蛋现货价格高于期货价格,交割并不积极。另外,交割过程中双方可能对交割品质量产生分歧,导致交货流程不顺畅,阻碍交割意愿的提升。目前,B企业没有扩张计划,鸡蛋供应稳定,但下游需求收缩,该企业负责人预计,短期内现货价格将持续弱势。不过,非洲猪瘟导致猪肉供应不足,猪肉消费将向鸡肉转移,进而促使鸡蛋供需格局向好,10月之前的上涨行情依然可期。

  企业C

  C是丹东地区蛋鸡养殖企业,成立于2018年,占地100余亩,现饲养蛋鸡30万只,采用国内先进的自动化养殖设备,实现了养殖环节的智能、环保、可控。企业以高新技术为依托,以专业人才为基础,以市场需求为导向,专业从事蛋鸡饲养、鸡蛋加工与销售。

  目前,主要养殖京红品种蛋鸡,蛋鸡存栏15万只,属于同一批次,蛋鸡日龄在250天。企业处于成立初期,后续有15万只的扩张计划,项目正在建设过程中。当前,企业日均产量维持在8吨,由于当地人工成本提升,养殖成本超过3.4元/斤,销售价格跟随主流报价,目前销售价约3.6元/斤,利润一般。销售区域并不固定,主要根据各地市场报价确定。据企业负责人介绍,当地蛋鸡存栏在600万,相比前期有所增加,但养殖户变少了,集约化养殖正在推进。

  该企业负责人表示,企业刚刚起步,尚未参与期货或期权交易。他认为,鸡蛋价格短期内受端午节备货结束影响而下滑,但未来,由于今年春季蛋鸡产能增量不多,且蛋鸡养殖向规模化发展,鸡蛋成本抬升,价格仍旧乐观。

  企业D

  D企业位于盖州地区,是以蛋鸡饲养及鸡蛋生产为主的现代化专业养殖企业,同时也是交割厂库。企业性质为民营独资,成立于2015年,注册资本4000万元,净资产4000万元,年产鲜蛋3500吨。蛋鸡养殖规模在20万只以上,拥有20余名工人、8栋全自动化鸡舍、两栋饲料加工车间、6个原料仓、8个料塔、1个化粪池、1个地磅。该企业1988年开始从事蛋鸡饲养,1994年开始从事鸡蛋现货贸易,经验丰富。

  D企业主要养殖海兰褐品种蛋鸡,蛋鸡存栏量在21万—22万,鸡苗采用全进全出方式,目前蛋鸡鸡龄在200天,淘汰日龄在500天,日均产蛋量为10吨。企业经营平稳,存栏量变化不大,成本在3元/斤以上,大流通出售价格在3.6元/斤,利润尚可,但相比前期有所回落。鸡蛋主要销售至港澳、广州、北京等地,年销量达3700吨。经企业负责人介绍,目前盖州地区蛋鸡存栏量提升,主要以中小养殖户为主,且规模化养殖逐步扩张。

  该企业负责人表示,由于对期货交易与套期保值了解不多,且现货贸易流程较为顺畅,待未来对期货、期权有一定了解后再参与。他同时表示,由于规模化养殖成本投入较大,企业不会因为行情波动随意调整补栏计划。不过,目前养鸡利润按当地的收入水平来说还算可观,不少中小型养殖户的补栏与扩张意愿增强,周边有12万只的蛋鸡新增产能,养殖规模多在1万—5万只。未来,规模化养殖的产出逐步释放,若需求不能超预期回暖,则鸡蛋价格有下跌风险。

  企业E

  E企业位于沈阳市,主要经营面包、月饼等产品,是一家致力于烘焙食品生产、加工、销售的综合性公司。截至目前,销售网络遍布沈阳周边各级县市,先后与多家连锁超市建立了长期合作关系。公司精选行业内优质的原料供应商,并在生产、配送、销售等各环节上严把质量关,以市场需求为导向,逐步建立并完善布局合理、高效运营的生产基地,满足国内重点市场的消费需求,提升公司品牌影响力,奠定公司在中国面包行业的龙头地位。

  E企业的鸡蛋日消费量达18吨,采购的鸡蛋要求大小中等、产蛋鸡日龄在200—380天,渠道一般通过贸易商,采购价格为主流市场报价加上0.3元/斤的运输费用,目前市场报价在3.6元/斤,企业采购价在3.9元/斤,同时根据鸡蛋质量价格有小幅调整。由于物流相对便利,厂库基本保持零库存状态。

  该企业负责人表示,目前,车板交割量不大,除了因为交割过程中面临仓单配对不在同一区域、物流成本提高的风险,还因为公司需要的鸡蛋品质高于交割标准。另外,他希望避免纸箱包装带来的额外费用。由于在公司主要产品中,鸡蛋在原料成本中的占比较小,鸡蛋价格波动对企业生产的影响不大,他们尚未参与鸡蛋期货的套期保值。

  企业F

  F企业位于沈阳市,是集种鸡饲养、繁育、推广、饲料加工、商品蛋鸡饲养、商品肉鸡饲养、绿色蛋品生产、肉鸡屠宰和肉类熟食深加工于一体的综合性公司,自身形成一条完整的龙工产业结构,完成产、供、销配套生产模式。集团总资产6亿元,年销售收入十余亿元人民币,出口创汇5000万美元以上,员工2400人,其中中高级专业技术人员75人。集团拥有全资公司14家、控股公司两家、参股公司3家,也拥有产品研发中心、产品质量监测中心和禽病检测中心各1处。

  主要养殖海兰褐品种蛋鸡,祖代鸡存栏量为5万套,父母代鸡存栏量为70万套,未来计划扩张至100万套。该品种种鸡表现稳定,产蛋率在93%,年孵化量可达5000万只。据该企业负责人介绍,东北地区种鸡养殖规模超过10万套的企业较少,在给下游供货时有一定议价能力,且今年蛋鸡补栏情况良好,当月订单量同比去年增加30%,累计同比增加20%。目前生产计划已经排满两个月,鸡苗价格在3.8元/只,供不应求。

  该企业主要养殖祖代鸡与父母代鸡,尚未参与鸡蛋期货,但会在豆粕(2910, 33.00, 1.15%)期货上买入原料。年初以来,鸡苗供应一直处于紧张状态,企业开足马力生产也未能完全缓解,鸡苗价格水涨船高,企业生产积极性进一步提高,目前处于满产满孵状态。每年一季度鸡苗供应都处于高峰期,目前对市场的冲击还没有显现,若二季度养鸡场继续积极补栏,则待这些增量补栏蛋鸡进入产蛋期,鸡蛋就面临供应过剩问题。不过,9月之前,鸡蛋价格受夏季高温影响产蛋量、需求预期向好的支撑下,不会大幅下跌。

  企业G

  G合作社位于锦州,主要从事蛋品收购、分选、销售以及鸡雏订购和饲料销售。占地40余亩,蛋品采购范围跨越沈阳、阜新、锦州三市,至今已与50多家大中型养殖场、130多家小型养殖户建立了供销合作关系。现有员工80多人、运输车辆10台,涉及蛋鸡300万只以上,鸡蛋销往浙江、福建以及北京、上海。2018年4月被大商所指定为鸡蛋期货车板交割场所。

  公司主要从事鸡蛋贸易,目前的贸易量在2500箱/天。年后,销售一度下滑,而4—5月,走货速度加快,下游主要为福建、浙江等地的农贸市场与商超,需求较为旺盛,价格也不断上涨。据负责人表示,当地蛋鸡存栏量在300万—400万只,相比前期增加了5%,未来供应端压力不明显。

  该企业负责人表示,由于对交割品质、交割规则、交割流程等方面的理解较为透彻,能够很好地服务多空双方,自2018年4月正式被大商所指定为鸡蛋期货车板交割场所后,车板交割量达84手,在车板交割中交割量最大。不过,今年鸡蛋现货价格高于期货价格,企业套期保值意愿不强,未来一旦基差转负,能够覆盖交割成本,他们就会积极参与套期保值。

  企业H

  H企业位于朝阳市,是集研发、生产、销售于一体的现代化饲料生产加工企业,在行业中率先实现了蛋鸡无抗养殖、蛋品深加工产业链式生产,建立了产品可追溯系统。企业周边大规模的蛋鸡养殖企业有40余家。近年来,他们与辽宁朝阳、内蒙古敖汉等地区数家规模养殖场建立养殖联盟,实现绿色、健康、无抗饲养,采取信息共享、一对一技术服务、统一进料、统一防疫、统一销售的模式,帮助养殖户打造品牌鸡蛋,减少养殖成本和养殖风险,保障养殖户的养殖收入。

  该企业生产的饲料,主要供应蛋鸡。去年,饲料产量超过两万吨,今年产量进一步提高,累积同比增长20%。下游主要以当地养殖户为主。另外,近年来,企业积极与养殖场合作,形成养殖联盟,负责周边300万只蛋鸡的鸡蛋销售。目前,每天的贸易量在1400件(30斤/件),相比前期走货加快。据负责人估计,朝阳及周边地区蛋鸡存栏量在1200万—1300万只,由于当地疫情原因,存栏量同比有所下降,目前2万—5万只规模的占比超过一半,中小型养殖仍是主流。

  企业主要业务是饲料生产和蛋鸡销售,其有很强的意愿参与鸡蛋期货以锁定利润,但鸡蛋期现之间偶尔出现背离导致交易并不顺利,且企业对交割标准了解不多,目前很少参与鸡蛋期货。

  从企业经营现状看,饲料销量较去年同期有所增加,而在产存栏蛋鸡却未出现明显增量,反映出下游在不断补栏,但鸡苗增加尚未对市场产生冲击。具体到鸡蛋市场,端午节备货结束后,日销量小幅下滑,而近期销量再度走强,说明下游需求依旧向好,短期内对价格保持乐观态度。

  企业I

  I位于朝阳市,是一家集种鸡孵化、饲养和蛋鸡饲养于一体的企业。2014年,对原有鸡舍进行改造,并投资2000万元扩建了4栋拥有全自动设备的鸡舍。通过先进设备的引进,实现了标准化与规模化饲养,实现单栋饲喂蛋鸡5.5万只。引进的设备和场房的建设规划,可实现清粪、集蛋、上料、消毒、温控等一系列的全自动生产管理。企业单批次育雏能力在15万只,年可出栏青年鸡60万只,创造产值1000余万元。同时,存栏蛋鸡20万只,年生产鲜蛋3600吨,生产鸡粪肥8000多吨。

  目前,企业主要经营蛋鸡养殖。近年来,产蛋鸡存栏变化不大,基本在30万只,其中处于产蛋高峰期的蛋鸡有28万只,日均产蛋量在3万斤,养殖成本在3.2—3.3元/斤,未来有100万只的扩张项目。下游销售良好,大部分销往广东、北京等地。然而,苦于养殖成本较高,企业利润一般。另外,企业育有15万青年鸡,青年鸡订单排至7个月后,销量较往年增长20%。今年,下游对青年鸡的需求较为旺盛。

  该企业负责人表示,在对鸡蛋期货有更多了解后,他们会考虑参与期货市场。他同时表示,企业生产的鸡蛋品质较好,在人工、饲料与经营成本提升的情况下,鸡蛋销售的利润不大,希望市场给出一定的溢价。他认为,今年,青年鸡需求扩张,养殖户养殖积极性提升,市场需求良好,走货较快,短期内鸡蛋价格大幅下跌的可能性不大,之后价格拐点是否出现主要看二季度蛋鸡的补栏情况。

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