今天北京市场一改前几天扭扭捏捏的姿态，再次上涨，并且这次涨了六元，斤价终于突破四元大关！
你要是认为北京市场有什么良心发现可就错了，这才是产区倒逼销区上涨的典型实例！
北京市场低价货源来源产地——东北，在全国产区变销区内化的过程中，特别是河南和山东蛋商同志们的不懈努力下，低价库存被掏空，价格一路上涨！
也只有产区和产区之间的出货价差足够大，才能有足够的利润空间，激发蛋商们调货的积极性！
我过去曾经经常跟大家说过，短期蛋价看存货，长期蛋价看存栏！
作为中国人最隆重的节日——春节，对鸡蛋的需求虽然比不上中秋，但也不容小觑。
叠加今年猪肉历史性的天价，首先在需求方面没有一定不会太差，搞清楚现在库存的情况，就明白下一步的走势了！
每个人能看到的都是局部，一群人看到的总该接近事实，机构统计的数据总是相对精确点吧！
前天的芝华日报，统计数据显示，库存仍在下降中！没有高库存的支撑，大跌从何来？！
但是，去年春节前，鸡蛋涨起又跌下的恐怖记忆，如影相随、挥之不去。
更何况作为交易未来价格的鸡蛋期货，元旦后的三个交易日，依然跌跌不休，丝毫没有停下来的意思！
一边厢鸡蛋现货如日中天，涨势如虹，另一边鸡蛋期货却反其道而行之，投资者们坚定看空不动摇！
那究竟如何解释当前期货的跌跌不休呢？其实，比起来鸡蛋现货，期货所谓的大跌只能是小儿科了！
根据老井统计的数据，2019下半年到现在，鸡蛋期货的高点和低点相比，仅仅跌去28.8%，可现货的低点和高点比较，已经跌去了37.2%！
由此看来，鸡蛋期货的投资者，比养殖户们理性的多了！
如果按照现货的这个跌幅，鸡蛋期货貌似还有跌价空间！
决定鸡蛋期货走势的是现货，现货才是期货走势的因，鸡蛋期货只是果而已！只要因果关系搞清楚了，就能理解为什么当前的期货跌跌不休啦！
因此，别以为鸡蛋期货是交易的未来价格，就一定认为未来的鸡蛋价格一定就不会好！
仅举一例，2009合约，在2019年8月30日，最低跌至3985点，折合成现货仓单交割价格，除去各种费用，实际还不到3.7元/斤呢！
而现实情况呢？——整个九月的现货价格，全国的均价，最低也保持在4.5元/斤以上，误差近20%！
是不是感觉这误差也忒大了点？
原因就是忽视了非瘟导致猪肉可能暴涨的变量，对中秋节后，甚至是国庆节后猪肉暴涨，和拉动蛋价逆市的大涨，没有引起足够的重视！
鸡蛋作为生鲜类产品中的特殊产品，独有的属性决定了，不能死板生硬的套用豆粕和玉米那样的交易逻辑！
所以，与其说期货交易的是未来的现货价格，倒不如说是现货的价格主导了期货的价格走势！
如果把这个因果关系搞错了，必然会对后市行情产生严重误判，结果只能是逻辑混乱，本末倒置！
也就是说，正确的认知应该是：是鸡蛋现货决定期货的走势，而不是期货一定会预测未来的蛋价走势！
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