昨天周一,鸡蛋期货市场让人侧目,再次重演上周一(10月21日)的疯狂,又一次多个鸡蛋合约涨停!
鸡蛋期货对现货有价格发现作用,期货连续两个周一涨停,在老井看来,至少在春节前,蛋价维持强势的可能性进一步增大啦!
在暴涨猪肉的拉动下,鸡蛋已经成了标准的“火箭蛋”,如此在需求的淡季,即将超越历年中秋高点的蛋价,放在今年的蛋价走势来看,貌似涨的非常突兀、不可思议,但要是放在蛋价的大周期来说,似乎又在情理之中。
回顾蛋价历史,2014年9月,最高涨至5.5元/斤(全国均价,下同),2017年5月,最低1.9元/斤,如今,蛋价再次突破5.5元/斤。
从蛋价大周期出现的角度来讲,严重符合周期走势规律的对称性特点!
如果以五年来蛋价最低点,2017年5月为中心点,往前,距离2014年9月,是32个月,再往后查,距离2019年11月,是30个月,如果蛋价高峰持续到年底(2020年1月),居然正好也是32个月!
老井多次学习经济学中经常提到的周期理论,任何经济周期活动理论揭示,有涨必有跌,有大涨就有大跌,有暴涨必有暴跌。
在鸡蛋价格走势中,得到了十分生动的诠释!
最近五年来,蛋价高峰和低谷出现的原因各自不同。
2014年9月蛋价涨超历史高峰,是因为鸡感染禽流感的爆发,在产蛋鸡严重减栏!
2017年上半年出现超历史的“蛋灾”主要是出现了”人感染禽流感“那样的公共卫生事件。
2019年下半年,蛋价再次超越历史,是由于”非洲猪瘟“肆虐,严重缺猪导致的暴涨猪肉拉动。
整个蛋价的大周期,对称的如此工整巧合,简直令人感觉不可思议!
甚至可以看出,2015年7月和2019年的3月,分别出现俩个暂时性低谷,如果以2017年5月低点为中心,竟然十分吻合的前后都是20个月!
真的是,跌是为了涨,涨是因为跌过啦!
有人曾经问过老井,既然蛋价周期有如此严整的对称性,是否意味着,蛋价走势就能十分容易的预测了呢?
答案是否定的!
因为,这个世界充满了随机性,也就是说,事情发生的运气,和偶然性的成分非常大。
在经济活动中,一个周期的出现,在主要事件之外,还包括了一系列事件,事件A可能引发事件B,而这两个事件,可能又相互影响,引发事件C、D、E。
任何一个事件的细微变化,都可能引发后面一系列事件的变化,将对未来的价格走势,造成深远的影响!
而人类行为也有随机性,面对同样的事情,同样的情况,人们的行为却可能前后不一样。
所以,蛋价周期什么时候到达最高点,或者最低点,甚至明天是向上还是向下,下一次蛋价低谷发生在什么时间,都是很难预料滴!
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